Le groupe OFF ouvre son capital
Nouvelle page. La société lyonnaise spécialisée dans la distribution d’objets informatiques et high-tech accueille un pool de nouveaux actionnaires à l’occasion d’une augmentation de capital. FRI Gestion, intégrée au pôle redéploiement de Siparex, investit via le Fonds Souverain Auvergne Rhône Alpes et le FRI Auvergne Rhône Alpes 2, aux côtés d’AMDG Private Equity.
L’opération est réalisée intégralement en cash-in. FRI Gestion aurait miser entre 0 et 10 M€ et AMDG une somme inférieure. Seule certitude, Olivier Granger, PDG du groupe, reste majoritaire au capital de l’entreprise dont le chiffre d’affaires s’élève à 60 M€ (hors récentes acquisitions).
Financer des croissances externes
Le groupe Off est plus connu sous le nom des deux entreprises qu’il rassemble. Trax Distribution, d’abord, qui commercialise des produits informatiques, high-tech et objets connectés à un panel de professionnels français allant de Carrefour à la Fnac en passant par Office Dépôt. Et Off Global ensuite, une filiale fabriquant et distribuant des ordinateurs et montres connectées de la marque Nokia.
Cette opération de capital-développement doit lui permettre de financer l’acquisition récente de deux sociétés, dont le nom n’a pas été dévoilé, ainsi que de futurs build-up. La somme récoltée permettra par ailleurs d’accélérer la croissance organique tout comme le développement de l’activité d’Off Global, dont l’accord de licence avec Nokia a été signé en 2021.
FRI gestion : Stéphanie Nauwelaers, Pierre-Antoine Ruyssen ∙ AMDG private equity : Thomas Barrochin, Adrien Rigollet ∙ Conseils investisseurs : juridique : Lamartine conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon) ; due diligences : stratégique : RSR conseil (Raphael de Saint Romain, Fayçal el Chattahi), financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Julien Lanoiselee) ∙ Conseils société : financier : Largillière finance (Guylène Jourdan, Maxime Fournely) ; juridique : Lamy Lexel (Julie Thomas, Pauline Philippon)
Historique
-
PROFERM ajoure son capital
Publié le : 06/02/2023 06 février févr. 02 2023Revue de presseLe fabricant nordiste de fenêtres et portes aux 40 M€ de chiffre d’affaires a...
-
LAMARTINE CONSEIL : 3 nouvelles promotions
Publié le : 03/02/2023 03 février févr. 02 2023Revue de presseLamartine Conseil nomme Perrine Sauzay associée et Ugo Audouard et Marie-Alic...
-
TELERAD diffuse un MBO bis
Publié le : 02/02/2023 02 février févr. 02 2023Revue de presseCinq ans après son premier LBO avec Axio, le spécialiste basque d’équipements...
-
3 nouvelles promotions dans les rangs de LAMARTINE CONSEIL
Publié le : 02/02/2023 02 février févr. 02 2023ActualitésLAMARTINE CONSEIL poursuit sa stratégie de promotion interne en nommant Perri...
-
NCI devient actionnaire majoritaire du Groupe PROFERM aux côtés de IRD Invest et de CE HDF CAPITAL
Publié le : 02/02/2023 02 février févr. 02 2023ActualitésLancé début 2021, le fonds de transmission de NCI, Reprendre et Développer 5...
-
Le groupe OFF ouvre son capital
Publié le : 27/01/2023 27 janvier janv. 01 2023Revue de presseNouvelle page. La société lyonnaise spécialisée dans la distribution d’objets...