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TRAX DISTRIBUTION se connecte à des investisseurs

TRAX DISTRIBUTION se connecte à des investisseurs

Publié le : 19/01/2023 19 janvier janv. 01 2023
Revue de presse

Le spécialiste lyonnais de la distribution BtoB des produits IT aux 60 M€ de chiffre d’affaires accueille FRI Gestion et AMDG Private Equity pour financer sa croissance externe et une nouvelle activité de conception sous licence Nokia d’ordinateurs portables et montres connectées.

Par Houda El Boudrari - Publié le 16 janv. 2023 

Groupe Off, plus connu sous le nom de Trax Distribution, accélère sa croissance. Le distributeur lyonnais de produits IT ouvre son capital à un pool d’investisseurs composé du Fonds Souverain Auvergne Rhône Alpes, du FRI Auvergne Rhône Alpes 2, gérés par FRI Gestion (groupe Siparex), ainsi que de Croissance PME 1 géré par le nouveau fonds small cap AMDG Private Equity.

L’opération de pur capital-développement pour un ticket confidentiel a été intermédiée par Largillière Finance. « Le dirigeant-fondateur recherchait des investisseurs pour financer sa croissance externe et le développement d’une nouvelle activité de conception de produits sous licence Nokia », explique Guylène Jourdan, associée de la boutique M&A.

60 M€ de revenus

Créé en 2010 par son dirigeant actuel Olivier Granger, le distributeur lyonnais revendique 60 M€ de chiffre d’affaires, avec une croissance soutenue ces dernières années, accélérée par le rachat en 2016 du distributeur de caméras de sports et de drones de loisirs PNJ CAM et en 2018 de  l'activité IT du distributeur Sangha France. Après plus d’une décennie de croissance auto-financée, cette augmentation de capital va permettre une reprise des acquisitions, dont deux viennent d’être signées mais non encore divulguées. « Les fonds apportés par FRI Gestion vont permettre au groupe d’élargir son portefeuille de produits et de poursuivre sa croissance externe », confirment Stéphanie Nauwelaers et Pierre-Antoine Ruyssen, respectivement membre du directoire et directeur d’investissement du FRI.

Diversification

Sur un marché encore atomisé  trusté par des acteurs anglo-saxons comme l’américain Ingram Micro ou le britannique Exertis, Trax Distribution veut se faire une place dans le top ten aux côtés de son compatriote parisien innov8 dans la distribution de produits IT, high tech et d'objets connectés en France. Positionné exclusivement en BtoB, Trax Distribution adresse une clientèle composée de GSA (Carrefour, Auchan, Casino, …), de GSS (Fnac, Boulanger, Darty, …) et de grands corporates et office retailers (Office Dépôt, Bureau Vallée, …). Initialement spécialisé dans la distribution de produits de stockage et de mémoire flash, Trax Distribution a initié en 2019 une diversification vers de nouveaux segments comme les objets connectés, la mobilité urbaine (trottinettes, vélos, …) ou encore le gaming (accessoires). Off Global est la filiale du groupe dédiée à la création, fabrication et distribution de PC portables et de montres connectées, produits uniquement sous la marque NOKIA grâce à son accord de licence mondial signé en 2021 avec le groupe finlandais.

Les intervenants de l'opération GROUPE OFF (TRAX DISTRIBUTION ET OFF GLOBAL)
Capital Développement / Prise de participation 
- Société cible : GROUPE OFF (TRAX DISTRIBUTION ET OFF GLOBAL)
- Acquéreur ou Investisseur : FRANCE REBOND INDUSTRIE GESTION (FRI), Stéphanie Nauwelaers, Pierre-Antoine Ruyssen, Thibaut Labrosse, AMDG PRIVATE EQUITY, Thomas Barrochin, Adrien Rigollet, Alexandre Mercier, SIPAREX
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : LARGILLIÈRE FINANCE, Guylène Jourdan, Maxime Fournely
- Société Avocat d'Affaires Corporate : LAMY LEXEL, Julie Thomas, Pauline Philippon
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez, Audrey Billon
- Acq. DD Financière : DELOITTE FINANCE (TS), Eric Boucharlat, Julien Lanoiselée, Pierre Gautier
- Acq. DD Stratégique : RSR CONSEIL, Raphaël de Saint Romain, Fayçal El Chattahi
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