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AXIO CAPITAL accompagne la société CLARISSE dans sa réorganisation capitalistique

Publié le : 18/03/2022 18 mars mars 03 2022
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AXIO CAPITAL accompagne la société CLARISSE, holding animatrice du groupe créé par la famille Maublanc, dans sa réorganisation capitalistique et son développement.

Suite à une structuration opérationnelle initiée en 2019, avec le recrutement d’Armelle Baudard au poste de directrice générale, Henri et François de Maublanc, les fondateurs du groupe, ont mandaté Wagram Corporate Finance afin mener un processus de réorganisation du capital. Dans ce cadre, l’opération proposée par AXIO CAPITAL permet à Armelle Baudard d’accéder au capital, aux actionnaires financiers historiques de sortir et à la famille Maublanc d’entamer une transmission générationnelle.

Sous l’impulsion des deux frères Maublanc, le groupe CLARISSE a mené pendant plusieurs décennies une politique d’investissement et de création d’entreprise volontariste et a connu de nombreux succès notables (POLITEL, POSTER CONSEIL, SENDINBLUE…).

Aujourd’hui, la majeure partie de l’activité est portée par la société AQUARELLE, un des leaders français et européens de la vente en ligne de bouquets de fleurs fraiches. La marque AQUARELLE dispose de très bons fondamentaux : un positionnement pertinent et différenciant sur le marché de la livraison florale, une notoriété forte, une base de client très vaste et une organisation industrielle efficace.

Le projet de développement repose désormais sur la capacité du groupe à capitaliser sur sa position de leader au sein de son marché historique et sur l’énergie et les idées nouvelles insufflées par une équipe de Management jeune et ambitieuse. Avec les sociétés FOODETTE (livraison d'ingrédients pour la préparation de plats) et FAMILEO (réseau social privé), le groupe dispose également de leviers de croissance significatifs et de nombreuses synergies opérationnelles et commerciales à exploiter.

Dans le cadre de cet OBO, l'équipe LAMARTINE CONSEIL accompagnait AXIO CAPITAL avec une équipe composée de :
- Bintou Niang, Solange Ducos et Nadia Driouich lors de la négociation et la rédaction de la documentation juridique et de l'audit en droit des sociétés en amont,
- Bertrand Hermant lors de l'audit en droit fiscal
- et Myriam Hourcan lors de l'audit en droit social. 

Autres intervenants sur l'opération : 
- Conseil M&A cédants : WAGRAM Corporate Finance
- Conseil juridique et fiscal cédants : GIDE
- Audit comptable et financier : ACA NEXIA 
- Financement bancaire : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, CRÉDIT DU NORD  

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