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NCI devient actionnaire majoritaire du Groupe PROFERM aux côtés de IRD Invest et de CE HDF CAPITAL

Publié le : 02/02/2023 02 février févr. 02 2023
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Lancé début 2021, le fonds de transmission de NCI, Reprendre et Développer 5 (RD5), réalise une nouvelle opération en devenant actionnaire majoritaire de PROFERM, entreprise spécialisée dans la production de portes et fenêtres PVC et Aluminium. Cette entrée au capital, avec le FE2T (IRD Invest) et CE HDF Capital, se réalise aux côtés de Vincent Dejonghe, fondateur de PROFERM, et d’Etienne Gruyez, qui, à cette occasion, prend la direction générale du groupe. Cette opération marque également l’entrée de cinq cadres au capital de PROFERM. A l’issue d’un process de cession orchestré par la banque d’affaires UBS, les investisseurs ont un triple objectif : maintenir le centre de décision de l’entreprise dans les Hauts-de-France, poursuivre sa trajectoire de croissance et développer l’emploi régional.

Permettre à PROFERM de rester indépendant et de maintenir son excellence industrielle et environnementale

Créé en 2006 par Vincent Dejonghe et Alex Goutin, PROFERM s’est hissé au rang d’acteur de référence de la menuiserie industrielle. Fort d’une équipe de 210 personnes, majoritairement situées sur le site de production de Douvrin dans le Pas-de-Calais, et de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise jouit d’une forte reconnaissance sur le marché de la rénovation en proposant des produits hauts de gamme (principalement des portes et fenêtres) à destination d’une clientèle exclusivement composée d’artisans poseurs.

Les produits conçus et fabriqués par PROFERM, contribuent à la sobriété thermique des bâtiments et positionnent la société comme un acteur important de la transition énergétique. Cette excellence se matérialise notamment par l’obtention de plusieurs labels et certifications (NF-CSTB, Acotherm, Cekal). Afin de préparer l’avenir du groupe avec l’arrivée d’Etienne Gruyez, d’assurer son développement et permettre à cinq managers opérationnels d’accéder au capital, les actionnaires de PROFERM ont décidé de se tourner vers des acteurs majeurs du capital-investissement en région.

Source : extraits du communiqué de presse des parties prenantes

Dans le cadre de cette opération, l'équipe LAMARTINE CONSEIL composée d'Olivier Renault et Camille Ménard est intervenue auprès des cédants, les dirigeants de PROFERM et INITIATIVE & FINANCE, entré en 2018 lors d'un OBO minoritaire.

Autres intervenants sur l'opération : 
- Conseil M&A Société : UBS 
- Conseil juridique Acquéreurs : EY Avocats 
- Conseil RH Acquéreurs : Cabinet SELESCOPE
- Due diligence financière acquéreur : EY 
- Banques de l’opération : BANQUE POPULAIRE du Nord, CIC Nord-Ouest, CREDIT AGRICOLE Nord de France 

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