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ELDIM caractérise un troisième investisseur

ELDIM caractérise un troisième investisseur

Publié le : 28/03/2022 28 mars mars 03 2022
Revue de presse

Le fabricant normand de systèmes de mesure des propriétés optiques d'écrans, soutenue depuis 18 ans par Siparex / XAnge et Crédit Mutuel Innovation relève 10 M€ auprès de Yotta Capital et Crédit Mutuel Innovation.

Par Baptiste Rubat du Mérac

Publié le 17 mars 2022

Une PME normande se distingue sur le marché de niche de la mesure des propriétés optiques d'écran, fournissant ses appareils à des géants mondiaux de l'électronique dont Sony, Samsung, Apple et Nokia. Un savoir-faire identifié par Siparex / XAnge et Crédit Mutuel Innovation dès 2004, toujours actionnaires d'Eldim. Le duo est rejoint aujourd'hui par Yotta Capital Partners, investisseur en cap-dev et LBO positionné sur l'industrie du futur, lors d'une opération globale d'environ 10 M€ à laquelle se joint Crédit Mutuel Innovation, dont le fonctionnement sur fonds propres du Crédit Mutuel lui permet de rester longtemps actionnaire et qui renforce sa participation. L'augmentation de capital représente l'essentiel du montant investi, qui finance néanmoins une petite partie de cash-out. Le niveau de dilution classique porte la valorisation autour de 50 M€, selon nos sources.

Débouchés dans la réalité virtuelle et l'automobile

« À nos débuts nous travaillions pour les laboratoires de R&D de nos clients, sur les écrans plats, mais depuis cinq ans, nous sommes présents à l'étape de production, explique Thierry Leroux, ancien chercheur au CEA et fondateur en 1991 de l'entreprise d'Hérouville-Saint-Clair près de Caen. Cela, ainsi que l'essor de la réalité virtuelle et augmentée, justifie cette augmentation de capital. » Outre ses produits de mesure de la luminosité et des couleurs ou du temps d'affichage des images, mais aussi de test des écrans à des températures extrêmes, Eldim se positionne sur la caractérisation des sources de lumières pour des applications de reconnaissance faciale - notamment pour l'un de ses vieux clients, Apple, dont le patron Tim Cook lui a rendu visite en 2017 - mais aussi de lidars et caméras indispensables pour les véhicules autonomes. L'entreprise de 60 salariés, dont quelques-uns en Asie et aux États-Unis, proches de ses clients, qui ne publie pas son chiffre d'affaires, dispose également d'un carnet de commandes dans la réalité virtuelle et augmentée.

Les intervenants de l'opération ELDIM

- Société cible : ELDIM
- Acquéreur ou Investisseur : YOTTA CAPITAL PARTNERS, Christophe Gégout, Xavier Herrmann, Daniel Javed, Nina Hervé, CRÉDIT MUTUEL INNOVATION, Stéphane Simoncini
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Clara Tournès, IMPLID LEGAL, Benoît Lespinasse
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Clara Tournès
- Acq. DD Financière : EXELMANS, Manuel Manas, Eric Chan, Edouard De la Motte Rouge
- Acq. Conseil Environnement, DD ESG : CARBONE 4, Clémence Lacharme, Victor Murzeau, ETHIFINANCE, Salomé Martin
- Société Avocat d'Affaires Corporate : CAP JURIS, Johanna Renet
- Société DD Financière : KPMG TS, Emmanuel Chauvin, Gabin Maugard
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