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NEGOCIM aménage sa transmission

NEGOCIM aménage sa transmission

Publié le : 23/12/2022 23 décembre déc. 12 2022
Revue de presse

L’aménageur foncier aux 17 M€ de chiffre d’affaires rejoint le groupe immobilier spécialisé dans la construction Villadim. Ce dernier devrait ainsi afficher près de 120 M€ de revenus consolidés en 2022.

Par Thomas Loeillet - Publié le 19 déc. 2022 

Negocim sort de son statu quo. L’aménageur foncier créé en 1982 à Bordeaux par Patrick Xans était dirigé depuis 2018, et le décès du fondateur, par Norbert Pithois qui a poursuivi son développement jusqu’à lui permettre d’afficher 17 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier. Mais ce dernier ne souhaitait plus continuer l’aventure alors qu’aucun des héritiers contrôlant l’entreprise - les quatre enfants et la veuve de Patrick Xans - ne voulait reprendre le flambeau. C’est le tourangeaux Villadim qui permet de débloquer cette situation, en s’emparant de 100 % du capital de Negocim. Le groupe immobilier spécialisé dans la construction s’est appuyé sur Blue Partners Finance pour mener les négociations. L’opération est conclue pour un montant d’environ 10 M€, selon nos informations, et est intégralement financée via une ligne d’acquisition mise en place par les banques historiques de l’acquéreur. Si Norbert Pithois, le DG de Negocim, va assurer la passation pour les six prochains mois, c’est Olivier Palin, directeur opérationnel de Villadim Aménagement & Promotion, qui va ensuite reprendre la tête de cette nouvelle filiale.

Près de 120 M€ de chiffre d’affaires consolidé

Fondé il y a une trentaine d’année et toujours contrôlé par la famille du dirigeant Dominique Lavallée - les cadres clés se partagent 6 % du capital -, l’acquéreur double de taille dans l’aménagement-promotion foncier grâce à cette opération. « Nous avons atteint une taille critique dans la construction, avec environ 85 M€ de chiffre d’affaires sur cette activité, résume Dominique Lavallée, président de Villadim. L’objectif est donc de nous renforcer sur la promotion, l’aménagement et la rénovation. En aménagement-promotion, nous allons dépasser les 30 M€ de chiffre d’affaires en 2022 grâce à l’acquisition de Negocim. Nous sommes actifs sur le plan des croissances externes pour poursuivre ce développement et prendre des parts de marché dans la rénovation. » Des négociations seraient d’ailleurs en cours autour d’une nouvelle acquisition. Au-delà des verticales métiers, Villadim souhaite s’appuyer sur les croissances externes pour se renforcer dans le grand ouest de la France. Le groupe comptant 36 agences principalement en Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire intègre quatre implantations supplémentaires grâce à Negocim, dont une à Vannes lui permettant d’accélérer en Bretagne où il vient d’ouvrir un bureau. Il table sur près de 120 M€ de chiffre d’affaires consolidé cette année et emploie désormais plus de 200 collaborateurs.

Les intervenants de l'opération NEGOCIM
M&A Corporate
- Société cible : NEGOCIM
- Acquéreur ou Investisseur : VILLADIM (EX-ERICLOR), Olivier Palin, Dominique Lavallée
- Cédant : ACTIONNAIRES FAMILIAUX
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : BLUE PARTNERS FINANCE, Nicolas Elbaz, Fabrice Pommellec
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Olivier Renault, Maeva Dumas Suire
- Acq. DD Financière : FITECO, Ahmed Rouis Bouabdallah, Eric Maurice
- Cédant Avocat corporate : ELIGE SOCIÉTÉ D'AVOCATS (EX-EXEME CONSEIL), Jérémy Lambert, Sarah Guemati, Cédric Pichoud
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