UI INVESTISSEMENT et CARVEST initient MAISONS CLAIRE au private equity
Créé il y a près de 15 ans par Antoine Salvaggio et Raphaël Auddino à Woippy, en Moselle, le promoteur Maisons Claire-Maisons Futées (MCMF) ouvre pour la première fois son capital. A l’occasion d’un OBO, ses deux fondateurs invitent UI Investissement et Carvest en tant que minoritaires au tour de table. Le premier des deux investisseurs mène cette opération en injectant près des deux tiers des 5 à 10 M€ d’equity mobilisés pour cette transaction. Une dette senior en deux tranches représentant 40 % du montant total du financement complète ce volet fonds propres. MCMF entend s’appuyer sur ses deux nouveaux actionnaires pour faire croitre son chiffre d’affaires de 50 % sur les cinq prochaines années. Affichant aujourd’hui 40 M€ de revenus, le groupe de construction de maisons individuelles ambitionne pour cela d’étendre sa zone de chalandise (aujourd’hui concentrée sur l’axe Metz – Luxembourg) et de lancer une troisième marque. Si son contour reste encore à définir (elle devrait cependant s’articuler autour de maisons très durables, en bois par exemple), celle-ci devra compléter ses deux marques actuelles. Initialement constitué autour de l’enseigne Maisons Claire, proposant des habitations premiums sur-mesure, le promoteur a ensuite développé des maisons plus accessibles sur catalogue via Maisons Futées, dès 2013. Comptant 45 collaborateurs, en plus de son réseau d’artisans paritaires, MCMF assure aujourd’hui la construction d’environ 300 maisons par an.
Thomas Loeillet - Publié le 23 mars 2022
UI Investissement : Fabien Patillaud, Pierre Rabier • Carvest : Guillaume Heitz, Chloé Fattoretto • Conseils investisseurs : due diligence financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Mathieu Gibaud) ; juridique : HPML (Thomas Hermetet, Virginie Florance) • Conseils cible : financier : CIC Conseil (Thierry Fargeot, Géraud-François Martin) ; juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Clément Langeard) ; due diligence financière : Mazars (Isabelle Tristan, Baptiste Kalasz) • Dette senior : CIC, Crédit Agricole Lorraine, LCL
Historique
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