Nouvelle page. La société lyonnaise spécialisée dans la distribution d’objets informatiques et high-tech accueille un pool de nouveaux actionnaires à l’occasion d’une augmentation de capital. FRI Gestion, intégrée au pôle redéploiement de Siparex, investit via le Fonds Souverain Auvergne Rhône Alpes et le FRI Auvergne Rhône Alpes 2, aux côtés d’AMDG Private Equity.
L’opération est réalisée intégralement en cash-in. FRI Gestion aurait miser entre 0 et 10 M€ et AMDG une somme inférieure. Seule certitude, Olivier Granger, PDG du groupe, reste majoritaire au capital de l’entreprise dont le chiffre d’affaires s’élève à 60 M€ (hors récentes acquisitions).
Financer des croissances externes
Le groupe Off est plus connu sous le nom des deux entreprises qu’il rassemble. Trax Distribution, d’abord, qui commercialise des produits informatiques, high-tech et objets connectés à un panel de professionnels français allant de Carrefour à la Fnac en passant par Office Dépôt. Et Off Global ensuite, une filiale fabriquant et distribuant des ordinateurs et montres connectées de la marque Nokia.
Cette opération de capital-développement doit lui permettre de financer l’acquisition récente de deux sociétés, dont le nom n’a pas été dévoilé, ainsi que de futurs build-up. La somme récoltée permettra par ailleurs d’accélérer la croissance organique tout comme le développement de l’activité d’Off Global, dont l’accord de licence avec Nokia a été signé en 2021.
FRI gestion : Stéphanie Nauwelaers, Pierre-Antoine Ruyssen ∙ AMDG private equity : Thomas Barrochin, Adrien Rigollet ∙ Conseils investisseurs : juridique : Lamartine conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon) ; due diligences : stratégique : RSR conseil (Raphael de Saint Romain, Fayçal el Chattahi), financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Julien Lanoiselee) ∙ Conseils société : financier : Largillière finance (Guylène Jourdan, Maxime Fournely) ; juridique : Lamy Lexel (Julie Thomas, Pauline Philippon)
Anna Lippert - Publié le 18 janv. 2023
