La société familiale accueille un investisseur financier pour la première fois en seize ans d'existence.
Publié le 15 nov. 2022
Un emménagement qui casse la routine. La société DMAX, spécialisée dans les services de déménagements premium, ouvre son capital à InnovaFonds dans le cadre d’un OBO mené avec BNP Paribas Développement. La société familiale accueille ainsi des investisseurs financiers pour la première fois en seize ans d’existence.
Pour InnovaFonds, cette opération constitue sa cinquième acquisition de l’année. La société de gestion, qui gère plus de 350 M€ d’actifs, aura déboursé un ticket inférieur à 10 M€ pour prendre une participation minoritaire dans l’entreprise, le président fondateur Jérôme Jaman restant majoritaire. Le reste du financement d’acquisition provient d’une dette senior issue d’un pool bancaire, avec un levier « très modéré » selon les dirigeants.
Doubler de taille à horizon 2027
Fondé en 2005, DMAX est l’un des leaders du déménagements sur-mesure à destination de clients grands comptes dans des secteurs comme le luxe, l’aéronautique, les banques ou les télécommunications. Ses 400 employés répartis entre 15 sites dans l’hexagone ont réalisé un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2021.
Après avoir mené plus de dix opérations de croissance externe, DMAX compte sur son nouvel actionnaire pour accélérer la cadence. « Deux nouvelles acquisitions devraient être réalisées à échéance fin 2022 ou début 2023 pour renforcer le maillage en France », confie son dirigeant Jérôme Jaman. La société espère ainsi doubler son chiffre d’affaires d’ici cinq ans.
InnovaFonds : Cyril Chaumien, Benjamin Colzart • BNP Paribas Développement : Jean-Marc Dussourd, Anne de Sousa • Conseils investisseurs : juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Clara Tournes) ; financier : Advance Capital (Thomas Bettan, Mélanie Kheav) • Conseils cédants : juridique : Delannoy & Klibaner Avocats (Thomas Delannoy, Thomas Klibaner) ; financier : Translink Corporate Finance (Matthieu Lemesle, Alexandre Perez) • Dette senior : BNP Paribas, BP Rives de Paris, Société Générale, LCL, Volt
