Après une courte pause, le groupe de santé à domicile et de soins de proximité de près de 400 M€ de chiffre d’affaires repart à l’acquisition des deux côtés du Rhin en reprenant Expair, un expert de l’assistance respiratoire à domicile, et Bisinger Copia Med, un spécialiste de la nutrition et de la perfusion à domicile.
Par Anne Joly - Publié le 23 janv. 2023
Après avoir multiplié les acquisitions, Santé Cie (qui opère sous les enseignes Elivie, Asdia, Aposan, Urgencemed, Isodialyse) a cherché à « asseoir sa place d’acteur de référence de la santé de proximité en France », en consolidant ses positions dans le secteur des prestations de santé à domicile et en développant de nouvelles activités, notamment son offre de soins non programmés pour désengorger les services d’urgence des hôpitaux. Soutenu par Ardian depuis 2020, le groupe repart aujourd’hui à l’acquisition. Il a débuté l’année en prenant le contrôle, via sa filiale allemande Aposan, de l’allemand Bisinger Copia Med, un spécialiste de la nutrition entérale, parentérale à domicile de quelque 2,5 M€ de chiffre d’affaires, et l’a poursuivie en prenant le contrôle, via sa filiale Asdia, du nancéen Expair Santé, lequel enregistre environ 1,3 M€ de revenus avec ses prestations d’assistance respiratoire à domicile.
Coup d'envoi outre-Rhin
Détenu jusqu’alors par ses fondateurs, Emmanuel Baumann et Christophe Robert, et leur associée, Marion Dhyèvre, Expair Santé opère en Lorraine depuis une dizaine d’années, apportant ses services chaque jour à 2200 patients. La société d’une dizaine de salariés vient renforcer le maillage territorial d’Asdia dans le quart nord-est de la France. Avec Bisinger Copia Med, Santé Cie renforce avec une activité complémentaire la position de sa filiale allemande Aposan, laquelle fournit des produits de perfusions, de soins à domicile et d’injectables ophtalmologiques (lire ci-dessous), et « marque le coup d’envoi de la stratégie de consolidation de Santé Cie outre-Rhin » explique-t-on au sein du groupe qui porte l’ambition de devenir à terme « un acteur de rayonnement européen fermement ancré en France et en Allemagne ». Discret sur ses performances, Santé Cie annonce un chiffre d'affaires 2022 de près de 400 M€. « Depuis 2016 (et son LBO mené par HLD, NDLR), Santé Cie a finalisé plus de 25 acquisitions et, en 2020, a franchi les frontières en reprenant Aposan en Allemagne, filiale au travers de laquelle nous signons aujourd’hui notre première acquisition rappelle Rémi Masson-Regnault, directeur business development. Avec plus de 2300 collaborateurs dédiés aux soins à domicile, à la dialyse, et aux soins non programmés au travers de la douzaine de centres qu’il a ouverts dans l’Hexagone, le groupe piloté par Larbi Hamidi prend en charge quelque 400 000 patients / an.
Les intervenants de l'opération EXPAIR SANTE
LBO / Build Up
- Société cible : EXPAIR SANTE
- Acquéreur ou Investisseur : SANTÉ CIE (EX ELIVIE), Larbi Hamidi, Rémi Masson Regnault, Nicolas Bassi, ARDIAN BUYOUT, MANAGER(S), GROUPE HLD, UI INVESTISSEMENT
- Cédant : MANAGER(S)
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Cédric Sapède, Salomé Bassouls
- Acq. DD Financière : EIGHT ADVISORY, Sandrine Vouillon, Guillaume Roque
- Cédant Avocat corporate : JURI ACT, Murielle Thirion
- VDD Financière : BATT ADVISORS, Stéphane Rondeau, Tony Jacques
