La plateforme de missions de travail temporaire, comptant parmi ses actionnaires Turenne et M Capital, est rachetée à plus de 60 % par House of HR, en LBO avec Bain Capital depuis mai dernier.
Par Jérémy Guiraud - Publié le 7 sept. 2022
StaffMe, la plateforme de mise en relation entre entreprises et étudiants pour des missions de travail temporaire, devient la filiale d'un belge. Suite à une opération pilotée par Cambon Partners, elle est rachetée par le groupe d'intérim House of HR, qui devient actionnaire majoritaire à plus de 60 %, pour un montant resté confidentiel. Le solde des parts est détenu par les deux fondateurs Jean-Baptiste Achard et Amaury d'Everlange. M Capital Partners et Turenne Capital, entrés en 2018 (lire ci-dessous), quittent l'aventure, tout comme les autres business angels présents jusqu'alors. Ce build-up comprend également les marques détenues par StaffMe comme StaffMe Academy ou l'Accélérateur.
Entre 5 et 6 M€ de revenus en 2021
Depuis sa création en 2017, la jeune pousse, qui a généré un chiffre d'affaires compris entre 5 et 6 M€ en 2021, a levé 3,5 M€. Elle va intégrer la version française de Now Jobs, une plateforme d'intérim belge arrivée dans l'Hexagone il y a un an et détenue elle aussi par House of HR. « Ce rachat va permettre à notre société de rentrer dans le réseau de notre acquéreur, explique Jean-Baptiste Achard. Nous pouvons également ambitionner de nous développer prochainement en Europe car NowJobs est déjà implanté aux Pays-Bas et en Allemagne. En parallèle, ils bénéficieront de notre réseau et de notre expertise du marché français. » Fort de 70 salariés, StaffMe, qui compte 500 000 jeunes et 10 000 entreprises inscrits, se rémunère auprès des sociétés en prenant une commission de 20 % sur chaque heure de travail achetée. Dans l'Hexagone, il est notamment concurrencé par Brigad, Student Pop ou Extracadabra, qui ont tous levé des fonds lors entre 2018 et 2019 (lire ci-dessous).
Une cinquantaine de sociétés détenue
Au total, House of HR, qui affiche 2,2 Md€ de revenus en 2021 pour un Ebitda ajusté de 290 M€, détient une cinquantaine de sociétés dont l'allemand spécialisé dans les services informatiques Solcom et le néerlandais présent dans la santé TMI, tous deux acquis au cours de cette année. Lancé en 1995 et implanté dans douze pays en Europe, il intervient dans les services d'externalisation des ressources humaines dans des secteurs comme le conseil et l'ingénierie. En mai dernier, le groupe d'intérim belge, fort de plus de 4 300 salariés en tout, a été racheté à 55 % par le fonds Bain Capital sur une valorisation de 3 Md€ (lire ci-dessous). Les autres actionnaires sont Naxicap Partners, présent depuis 2012, ainsi que l'équipe de direction, sous la houlette de la directrice générale Rika Coppens et la co-fondatrice Conny Vandendriessche.
Les intervenants de l'opération STAFFME
LBO / Build Up
- Société cible : STAFFME
- Acquéreur ou Investisseur : HOUSE OF HR (ACCENT JOBS), Rika Coppens, BAIN CAPITAL, NAXICAP PARTNERS, FONDATEURS, Jean-Baptiste Achard, Amaury d'Everlange
- Cédant : M CAPITAL PARTNERS, TURENNE GROUPE, FONDATEURS, Jean-Baptiste Achard, Amaury d'Everlange, BUSINESS ANGELS
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : CAMBON PARTNERS, Morgann Lesné, Samuel Koubi, Antoine Lippert
- Société Avocat d'Affaires Corporate : KALLIOPE, Tanguy d'Everlange, Thomas Gaborit
- Société Avocat d'Affaires Autre : KALLIOPE, Florence Coussau, TRIPTYQUE AVOCATS, Thibault Lancrenon
- Société Avocat d'Affaires Fiscalité : ARSENE, Franck Chaminade, Jean Demortière
- Acquéreur Avocat Corporate : EDGE AVOCATS, Stéphanie Dourdin, Caroline Vois
- Acq. DD Juridique et Fiscale : KEELS AVOCATS, Laurent Partouche, Adélie Louvigné
- Cédant Avocat corporate : LAMARTINE CONSEIL, Gary Lévy
