Le groupe associatif paritaire qui réalise près de 50 % de ses 307 M€ de chiffre d’affaires avec la prise en charge des seniors poursuit ses acquisitions dans la Région Sud avec la résidence les 107 lits de la résidence Les Aquarelles implantée près de Grasse.
Par Anne Joly - Publié le 13 oct. 2022
Les groupes d’Ehpad s’épanouissent dans le Sud et Univi ne fait pas exception. Quelques mois seulement après sa prise de contrôle du Domaine de la Source, dans les Bouches du Rhône (lire ci-dessous), le groupe associatif paritaire, créé par les institutions de retraite complémentaire des groupes Malakoff Humanis, Klésia, Apicil, AG2R La Mondiale et Alliance Pro B2V, vient d’acquérir la résidence Les Aquarelles à Mouans-Sartoux, près de Grasse dans les Alpes-Maritimes, à l’issue d’un process concurrentiel lancé en avril dernier par PwC Corporate Finance qui a réuni les usual suspects du secteur. Fondé en 1989 par Jean-Pierre et Martine Ferer cet établissement de 107 lits passe pour le plus grand Ehpad indépendant privé du département et présente la particularité de proposer une palette complète de prises en charge de la personne âgée dépendante avec une unité de vie protégée, un pôle d’activités et de soins adaptés, un accueil de jour et une activité d’Ehpad hors les murs. L’opération porte également sur les murs (6000 m2) et un terrain adjacent sur lequel il est prévu de construire une résidence senior.
Santé, grand âge et handicap
Cette acquisition permet à Univi de quasi doubler ses places d’Ehpad dans le département des Alpes maritimes où il en compte désormais 251, auxquelles s’ajoutent 306 lits en résidence autonomie et 230 lits et places en filière hospitalisation et soins. Le groupe qui a enregistré 307 M€ de chiffre d’affaires en 2021 pilote aujourd’hui 78 établissements en France employant plus de 3500 salariés. Implanté dans une dizaine de régions, le groupe dirigé par Nicolas Utzschneider coiffe des structures d’accueil pour les personnes âgés (47 % de son chiffre d’affaires), des foyers d'hébergement et de services pour les personnes handicapées (15 %) ainsi que des hôpitaux gériatriques (38 %).
Les intervenants de l'opération RÉSIDENCE LES AQUARELLES
M&A Corporate / M&A Corporate
- Société cible : RÉSIDENCE LES AQUARELLES
- Acquéreur ou Investisseur : GROUPE UNIVI, Nicolas Utzschneider, Laurent Metzinger, Matthieu Joire, Julie Hannothiaux
- Cédant : ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Jean-Pierre Ferer
- Acquéreur Avocat Corporate : LAMARTINE CONSEIL, Sophie Gsell, Jean-Baptiste Mercier
- Acq. DD Juridique et Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Sophie Gsell, Jean-Baptiste Mercier
- Acq. DD Financière : DELOITTE FINANCE (TS), Bertrand Chaboussou, Rodolph Le Roho
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : PWC CORPORATE FINANCE, Adrien D'Alincourt, Pierre Barthélémy, Clément Renaud
- Cédant Avocat corporate : CABINET SOLLBERGER, Jean-Philippe Sollberger
- VDD Financière : KPMG TS, Hervé Richard, Benjamin Compère, Pierre-Antoine Brun
