Le spécialiste dans la conception et la fabrication d'ensembles en silicone moulées, STERNE, rejoint le groupe EXSTO pour devenir ensemble un acteur de référence mondial des solutions hautes performances en élastomères techniques.
Cette acquisition accentue la progression de l'ensemble vers l’excellence industrielle et ouvre un fort potentiel de développement aussi bien à l’international, que sur de nouveaux secteurs d’activité. Les activités de STERNE dans le domaine de la santé, du spatial ou du ferroviaire sont parfaitement complémentaires avec celles d’EXSTO et de ses filiales, notamment aux Etats-Unis et au Brésil dont elles renforcent dorénavant l’offre technique et commerciale.
Pour finaliser cette acquisition, EXSTO a pu compter sur iXO Private Equity avec qui il est en MBO depuis 2020, et le soutien de BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, MAELO Capital Investissement et CRÉDIT AGRICOLE ALPES DÉVELOPPEMENT.
Déjà aux côtés d'iXO lors du MBO de 2020 (cf. article de CfNews >>), l'équipe LAMARTINE CONSEIL est intervenue une nouvelle fois à ses côtés dans cette acquisition, avec :
- Cédric Sapède et Gibril Douibi en droit des sociétés (négociation et rédaction de la documentation juridique et audit en amont),
- Charlotte Moreau et Patricia Volpe lors de l'audit en droit social
- et Alexandre Vercruysse lors de l'audit en droit fiscal.
Autres intervenants sur l'opération :
- Conseil juridique EXSTO : FACCHIN AVOCATS
- Due diligence financière : BM&A
